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1 – ANALYSE DE VOTRE PROJET ET VALIDATION DE LA STRATÉGIE

Diagnostic et qualification du besoin de financement
Nous modélisons sous forme de projections financières votre stratégie et votre plan de développement, pour en déduire votre besoin de financement, et le mix optimal entre capitaux propres et dettes.

Présentation de votre projet
Nous écrivons avec vous l’histoire de votre projet (le pitch) en mettant en valeur votre engagement sociétal, et rédigeons les documents attendus par les investisseurs (Info Mémo, Teaser etc.).

Choix des partenaires financiers
Nous définissons ensemble des partenaires potentiels attentifs tout autant à la performance extra-financière qu’à la performance financière (fonds d’investissement, banques, industriels etc.).

2 – NÉGOCIATION AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS

Investissement en fonds propres et quasi-fonds propres
Nous approchons les investisseurs, organisons les rendez-vous de présentation de votre projet, et gérons les négociations jusqu’au closing.

Financement bancaire
Nous sollicitons partenaires bancaires historiques et nouveaux partenaires potentiels, analysons les propositions pour retenir la meilleure offre, et vous accompagnons jusqu’au déblocage des fonds.

1 – ANALYSE DE VOTRE PROJET DE CESSION

Diagnostic et valorisation
Nous modélisons sous forme de projections financières l’activité de votre société, et nous évaluons quelles pourraient être les synergies avec les différents types de repreneurs potentiels. Nous en déduisons une fourchette de valorisation, que nous réconcilions avec des transactions similaires réalisées dans le passé.

Présentation de votre société
Nous réunissons les éléments d’analyse financiers, juridiques, commerciaux, humains, techniques et sociétaux dans un document synthétique, à destination des repreneurs potentiels.

Identification des acquéreurs potentiels
Nous ciblons avec vous les parties les plus pertinentes, identifiant pour chacune d’elles les synergies qu’elle pourrait créer avec l’opération. Nous en déduisons une liste hiérarchisée des acquéreurs potentiels.

2 – NÉGOCIATION AVEC LES ACQUÉREURS POTENTIELS

Nous gérons le processus jusqu’au closing, dans la sérénité et le respect du mandat confié :

• Organisation des rendez-vous de présentation ;
• Contrôle des documents échangés dans le cadre des due diligence, et traitement des questions des acquéreurs ;
• Coordination de vos autres conseils (avocat, commissaire aux comptes etc.) ;
• Mise en concurrence des acquéreurs pour optimiser les termes de l’opération ;
• Analyse des offres pour vous aider à choisir la meilleure ;
• Revue de l’ensemble de la documentation juridique, dont nous vous donnons une vision opérationnelle. Nous en contrôlons la fidélité à vos attentes et à l’esprit des négociations avec le repreneur.

1 – ANALYSE DE VOTRE PROJET D’ACQUISITION

Définition du projet
Nous établissons ensemble le cahier des charges : quels sont vos objectifs stratégiques avec cette acquisition et quelles sont les modalités envisagées.

Recherche des cibles
Nous identifions les entreprises répondant à vos critères, les approchons et réalisons un diagnostic préliminaire : attentes du cédant en terme de prix, calendrier etc. Nous validons avec vous l’intérêt de poursuivre les discussions et organisons les rendez-vous de présentation.

2 – NÉGOCIATION AVEC LE CÉDANT

Nous gérons le processus jusqu’au closing :

• Gestion de l’audit d’acquisition et coordination de l’intervention des différents experts (avocat, expert comptable etc.) ;
• Analyse critique des informations financières historiques et prévisionnelles fournies par le cédant ;
• Étude des synergies et préparation du plan d’intégration ;
• Valorisation de la cible ;
• Négociation des clauses financières et des garanties de passif ;
• Revue de l’ensemble de la documentation juridique. Nous vous en donnons une vision opérationnelle, et en contrôlons la fidélité à vos attentes et à l’esprit des négociations avec le cédant.